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Die Eika dringen über die Grenzen Wendars vor. Nur König Henrys Sohn Sanglant stellt sich ihnen entgegen, Währenddessen befindet sich das ganze Land im Aufruhr: Des Königs Schwester Sabella sammelt mit Mitteln der Schwarzen Magie eine mächtige Armee, um ihren eigenen Bruder zu vertreiben. Die jungen Waisen Liath und Alain geraten in den Mittelpunkt der Auseinandersetzungen.