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Pug und Miranda suchen nach Macros, dem mächtigen Zauberer, der seit dem Fall von Sethanon verschwunden ist. Nur mit seiner Hilfe können sie das Rätsel der »dritten Macht im Spiel« lösen. Die Dämonen versuchen, durch einen Spalt nach Midkemia vorzudringen. Doch hinter dem Ansturm der Dämonen scheint sich noch etwas ganz anderes zu verbergen: Ein von den Göttern verbannter Gott der Zerstörung will nach Midkemia zurückkehren und seine Götterfeinde vernichten...