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Tief in der mexikanischen Wüste lauert die Hölle. In einer verregneten Nacht begegnen die Jungen Phil, Jamie und Martin einem seltsamen Mann, dessen Körper über und über mit Narben bedeckt ist. Er scheint irgendwie mehr zu sein als nur ein Mensch ... und als der Tag graut, sind die Kinder zu Mördern geworden und ihre Schicksale haben sich für immer verdunkelt. 30 Jahre später wird Phil zu Martins Mutter gerufen. Sie erzählt, dass Martin seit Jahren geisteskrank ist und sich für einen Gott hält. Mit seinen Anhängern soll er in der Einsamkeit der mexikanischen Wüste leben und immer wieder Menschentöten, um mit ihrem Blut grausige Rituale vollziehen zu können.Obwohl bereits mehrere angeheuerte Detektive verschwunden sind, bittet die todkranke Frau Phil, ihren Sohn zu finden und für ein letztes Wiedersehen nach Hause zu bringen ... Famous Monsters of Filmland: "Unter den Erzählern der dunklen Literatur ist Gifune derzeit der, der am meisten Angst einjagt." Tom Piccirilli: "Gifune weiß, wie er dir das Blut in den Adern gefrieren lässt." Brian Keene: "Gifune ist, ganz einfach, einer der absolut besten Erzähler der Dark-Fiction." Ed Gorman: "Greg Gifune ist wirklich einzigartig. Unter den jungen Thrillerautoren gehört er zu meinen Lieblingen."