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Das fühlende Schiff Viviace leidet unter seinem brutalen Kapitain Kyle, der es für seinen Sklavenhandel mißbraucht. Während Althea, die Tochter des früheren Kapitäns, auf einem Walfänger übers Meer irrt, faßt Viviace zu dessen Sohn Wintrow Vertrauen. Doch mittlerweile hat Piratenkapitän Kennit, ein charmanter Halsabschneider, Wind davon bekommen, daß er an eines der begehrten lebendigen Schiffe herankommen kann. Er geht sofort auf Kaperfahrt ...