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Als Skeeve, der Zauberlehrling, eines Tages in sein Quartier zurückkommt, findet er dort einen Dämon. Nun, darüber müßte er sich eigentlich keine Sorgen machen, schließlich ist Aahz, sein Lehrmeister, selbst ein Dämon - ein Dimensionsreisender. Aber dieser werte dämonische Neuankömmling hat nichts Besseres zu tun, als Skeeves Meister zu entführen - und so steht der arme Zauberlehrling plötzlich allein da. Doch bevor der tapfere Skeeve verzagen kann, hat er selbst einen Lehrling am Hals - und danach fängt die Sache erst an, richtig schiefzugehen.