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Seit Jahrhunderten leben die Bewohner der Blauen Insel friedlich im Schutz der steilen Klippen ihres uneinnehmbaren Eilands. Doch dann gelingt es dem furchterregenden Kriegervolk der Fey, durch Verrat und Magie Zugang zur Insel zu finden, und die Welt beider Völker verändert sich über Nacht. Als die Priester der Insel eine Waffe gegen die Invasoren entdecken, von der sie bislang selbst nichts wußten, beginnt ein blutiges Ringen um die Zukunft. Doch dann begegnet die magisch begabte Kriegerprinzessin Juwel dem jungen Schwertkämpfer Nicholas, der ihr schon vor dem Feldzug in einer Vision erschienen ist ...