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In den Walbergen leben die Hagrim, befangen in abergläubischer Furcht vor dem Drachenkönig. Als es Kapitän Thuranson in das Dorf verschlägt und er die Bauern von ihrem Irrglauben befreien will, stellt er fest: Der Drachenkönig ist kein Fabelwesen, sondern höchst real - und zornig!